Salesforce Hosted MCP + ChatGPT/Codex

KLOQ

Salesforceを、AIエージェントの作業場へ。

KLOQは、ActiveなSalesforce MCPだけを使って、商談、取引先、リード、活動を会話から調査・集計・可視化するCRM AIワークベンチです。

最新の商談を取得して、停滞リスクを出して

ACTIVE platform/sobject-reads.soqlQuery

商談 42 件を取得。来月クローズ予定の大型案件 6 件に更新停滞があります。

getUserInfo soqlQuery getObjectSchema

Start fast

やることは、一直線。

Codexを使うための認証を先に済ませます。ここが一番短い。

External Client AppのClient IDとドメインを入力してOAuthログイン。

管理者がONにしたHosted MCPだけを検出し、使えるツールを明確化。

What changes

「最新商談を出して」「今月の見込みを分類して」「停滞案件をSlackに共有して」。KLOQはSalesforce MCPを実行境界にして、会話を実データの操作に変えます。

01調査

商談・取引先・リードを自然文から取得。

02可視化

集計結果をチャート化し、意思決定に使える形へ。

03共有

Slack Canvasやチャンネル共有へつなげる。

04再利用

良いスレッドをスキルやエージェント定義に変える。

Agents

Forecast Auditor

予実、完了予定日、金額変更を追い、見込みのズレを洗い出す。

鬼マネージャー

停滞商談、未入力、次アクションなしを容赦なく拾う。

名刺読み取り

写真からリード/コンタクト登録。重複や取引先確認も会話で処理。

Execution boundary